プロフィール

岩本悟プロの一番の強み

ライフプラン二ングから資産運用、お金に関する全てをサポート

過去に税理士を目指し会計事務所に勤務、その後企業の取締役の管理職として総務・経理畑を統括。生命保険の営業、所長歴任するなど、現場と経営両方の経験から保険を含む資産運用の実践型スペシャリストとして活躍中

夜間大学を卒業後、税理士を目指し会計事務所に勤務。31歳の時、熊本の企業でマネージャーを経た後取締役として総務・経理を統括。また経済と経営を20年間、現場で学ぶ。41歳で大手生命保険会社の営業に転進し、2年後所長として人材の育成に従事する。51歳で念願の実践型FPとして独立。全国展開の㈱ホロスプランニングにも加盟。

  • <資格>
  • ・一級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)
  • ・日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員(CFP:J-90035819)
  • ・トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP)
  • ・FP‐MG○R(マネジメント・ゲーム)インストラクター(マネジメント・カレッジ㈱認定)
  • ・損害保険協会認定:普通資格
  • ・生命保険協会認定:生命保険面接士
  • ・証券外務員:二種資格
  • <その他>
  • NPO法人日本FP協会熊本支部監事
  • ワイズメンズクラブ国際協会西日本区熊本にしクラブ会員(2007~2008九州部部長)
  • ㈱ホロスプランニング 熊本オフィス(保険代理店業)
  • ㈱リスクマネジメント・ラボラトリー(金融商品仲介業)
氏名 岩本悟(いわもとさとる)
会社名 有限会社 FPパートナー
事業内容 ■法人および個人のコンサルタント業
■FP相談業
■講師業
■不動産の賃貸管理業
■生命保険の募集に関する業務(ホロスプランニング熊本オフィスとして実施)
専門分野 ■ライフプラン作成(家計診断・保険診断)
■面談による相談業務
■資産運用・相続・事業継承対策
特徴 お客様の求める将来の理想像を目指し、お金の運用をサポート。ライフプランニングから、保険の見直し、まとまったお金から毎月積み立てでの資産運用まで、トータルでアドバイスをして、目標達成をサポート
職種 ファイナンシャルプランナー
住所 〒860-0056
熊本県熊本市西区新土河原1-3-77 グランドゥルFP 5F
電話 0120-822-719
営業時間 9:00~18:00
定休日 土・日曜、祝日(但し、予約可)
ホームページ http://www.fp-partner.com
料金 面接による相談(相談内容問わず。漠然とした悩み何でも可) 
初回1時間無料以後1時間毎に10,000円
ライフプラン作成・家計プラン・保険診断・資産運用・資産形成※2~3回の面談で実施
  内容により30,000~60,000円
顧問契約 ※1年間顧問契約
  年間36,000円
相続・事業計画対策 ※相続税対策・遺言書作成サポート
  内容により30,000~60,000円
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有限会社 FPパートナー 代表取締役 岩本悟

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会社名 : 有限会社 FPパートナー
住所 : 熊本県熊本市西区新土河原1-3-77 グランドゥルFP 5F [地図]
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